【关于团队】
——————————
这是永达理保险经纪 · 永利团队的家庭财务规划师岗——没做过销售,也可以从零学起。
永达理是全国性保险经纪公司,2011 年成立、17 家分公司,MDRT(百万圆桌)会员超千人、行业前十,胡润 2023 保险高质量服务机构上榜人数行业*。
永利团队隶属永达理上海分公司(上海湘菁团队),办公于上海市静安区天目西路 99 号利丰广场;成立 10 年、目前 160 人,90% 以上本科学历,专注养老金融与家族财富传承这一个赛道。团队 70% 以上保单总保费在 100 万以上,人均业绩产出是行业的 4-6 倍,团队年收入中位数 40 万。团队成员的一大来源,就是世界 500 强外企。
团队长王永利:上海财经大学研究生,21 年保险行业经验(前 8 年中宏保险,现永达理),每年成交多张 1000 万+ 的家族传承保单;视频号「传承王永利」3.7 万关注,一对一带教。
【这份工作适合谁】
——————————
● 人力资源 / 培训出身:HR、HRBP、培训经理——懂人、会讲、能把复杂的事讲清楚,这正是规划师*吃功夫的本事
● 市场 / 品牌 / 运营出身:懂客户、懂沟通、做事有体系
● 供应链 / 采购 / 财务分析出身:严谨、拿数字说话——家庭财务规划要的就是这种功夫
● 外企 / 世界 500 强背景优先:体系化的培训和工作方法,外企出身的伙伴上手*快
共同点:职场技能完整、职业素养好,越老越值钱的赛道。没做过销售不是门槛:我们大部分伙伴都是转行过来的——有位从世界 500 强外企培训岗转来的伙伴,零销售经验起步,如今已连续 6 届达成 MDRT(百万圆桌)。
【岗位职责】
——————————
● 为家庭客户做养老金与财务规划方案,从倾听、梳理家庭需求开始
● 参加每天上午的集中学习与案例研讨,跟随主管带教陪访,系统上手
● 参与财经财富讲座、家族传承沙龙等团队活动
● 长期维护客户关系,随家庭生命周期调整规划
【任职要求】
——————————
● 本科及以上学历
● 在上海长期居住和工作
● 5 年以上工作经验,职能岗与管理岗均可,无需销售经验
● 优先:外企 / 世界 500 强工作背景;学习能力强、做事有体系
● 想把下一个十年,放在一条长期、专业、不吃青春饭的赛道上
【薪资福利】
——————————
● 团队年收入中位数 40 万;做满 5 年,老客户续期带来稳定的基础收入,越往后越省力
● 收入构成:首期佣金 + 续期佣金 + 团队管理津贴 + 专项奖励
● 新人 6 个月过渡期有责底薪(每月*高 6000 元),作为转型起步期的支持;另按业绩配社保补贴
● 每天上午集中学习成长,中午之后时间自己支配
● 三周凤凰班系统培训 + 前 6 个月主管带教陪访,零基础有人手把手带
● 直接对接团队长王永利:上海财大研究生、21 年保险从业,一对一带教
【职业发展路径】
——————————
● 第 1 年:三周凤凰班系统入门,前 6 个月带教陪访、专心打基础
● 1-3 年:达成 MDRT,形成自己稳定的客户群
● 3-5 年:成长为团队讲师,或按自己的节奏组建小团队
● 5 年以上:专业深耕或团队经营,两条路都通
【关于我们的工作方式】
——————————
每日早会研讨、每周六财经财富与法商税务讲座、三周岗前系统培训——成长是体系化的,外企出身的伙伴会觉得熟悉。客户关系归你自己,服务是复利型、越往后越省力;晋升只看数字(人力 + 业绩)、不看关系,你按自己的节奏选择带教或独立运营。
More
