家庭理财规划师岗位职责

1.维护公司分发的老客户
2.帮助老客户解决保单问题
3.邀约老客户参加活动
4.帮助老客户做家庭理财规划

任职要求：
1.
2. 大专及以上学历（学信网可查），专业不限，金融、营销、医学、法律等相关专业优先；
3. 有市场营销、高层管理、房产、教培、旅游等方面经验优先；
4. 综合素质优秀，有良好的发展潜力，较强的沟通能力和语言表达能力，有较强的团队意识；
薪资待遇：
根据绩效，提供新人首年8000-10万/月的新人津贴。双底薪+各项新人津贴+佣金+职业津贴+续期佣金+员工福利险，收入上不封顶，提供从基层经理至主管的公平公正晋升平台，具体面议。
【福利】：
1. 伴随整个职涯发展阶段的培训体系；
2. 多样的荣誉表彰；
3. 公费旅游；
4. 团体保障；
5. 丰富的团建、下午茶活动；
岗位职责：成为客户家庭的财务守护者
您不仅是销售者，更是客户信赖的顾问和规划师。您的核心工作是：
1. 客户开发与关系建立：通过多种渠道（包括但不限于线上社群、线下活动、客户转介绍等）结识新客户，并与之建立长期信任关系。
2. 需求分析与方案定制：深入沟通，全面分析客户及其家庭的财务状况、风险缺口、养老及理财需求，提供专业诊断。
3. 专业方案呈现与规划：基于客户需求，量身定制涵盖人身保障、健康医疗、子女教育、养老规划等领域的综合性解决方案。
4. 搭建个人团队，培养和打造优团队
5. 持续学习与自我提升：持续学习金融、保险、税务、法律等专业知识，不断提升自身的专业度和竞争力。

【工作内容】
- 为客户提供个性化的家庭财务规划建议，帮助其合理分配资产、管理负债和实现财务目标；
- 分析客户财务状况，制定长期理财策略，并提供投资、保险、税务等方面的咨询服务；
- 与客户保持良好沟通，定期跟进财务计划执行情况，及时调整方案；
- 协助公司开展理财知识普及活动，提升客户金融素养。
【任职要求】
- 具备良好的沟通能力和客户服务意识，能够耐心倾听客户需求；
- 对金融、经济、理财等领域有基本了解，接受无经验者培训；
- 具备较强的学习能力，愿意不断学习和提升专业技能；
- 工作认真负责，具备团队合作精神，能适应一定的工作压力。