家庭理财规划师岗位职责

职位详情
主要负责为适合客户群体配置相匹配的保险产品。
工作内容:
1、基于客户需求，帮助客户完善风险保障规划，向客户提供风险解决方案；
2、解答客户保险咨询；
3、通过保险为客户提供全方位的理财规划配置。
4、维护老客户业务，挖掘客户潜力；
5、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
薪酬待遇:
1、基础收入+业绩提成+绩效+职位津贴+奖金（月度展业奖+年终奖+公司其他奖金）；
2、购买商业五险+养老年金，法定节假日和双休;
3、工作时间自由，可自主安排；
4、公司有专业培训，有专人全程带领，每年按季度四次升职加薪，有明确的目标，有规划的晋升。
任职要求
1.23～48岁，大专及以上学历，有金融、营销、财经类经验者优先考虑;
2.人品端正，好学，做事认真;
3.性格开朗、具有一定工作责任心和较强的学习能力、沟通能力。

1.维护公司分发的老客户
2.帮助老客户解决保单问题
3.邀约老客户参加活动
4.帮助老客户做家庭理财规划

任职要求：
1.
2. 大专及以上学历（学信网可查），专业不限，金融、营销、医学、法律等相关专业优先；
3. 有市场营销、高层管理、房产、教培、旅游等方面经验优先；
4. 综合素质优秀，有良好的发展潜力，较强的沟通能力和语言表达能力，有较强的团队意识；
薪资待遇：
根据绩效，提供新人首年8000-10万/月的新人津贴。双底薪+各项新人津贴+佣金+职业津贴+续期佣金+员工福利险，收入上不封顶，提供从基层经理至主管的公平公正晋升平台，具体面议。
【福利】：
1. 伴随整个职涯发展阶段的培训体系；
2. 多样的荣誉表彰；
3. 公费旅游；
4. 团体保障；
5. 丰富的团建、下午茶活动；
岗位职责：成为客户家庭的财务守护者
您不仅是销售者，更是客户信赖的顾问和规划师。您的核心工作是：
1. 客户开发与关系建立：通过多种渠道（包括但不限于线上社群、线下活动、客户转介绍等）结识新客户，并与之建立长期信任关系。
2. 需求分析与方案定制：深入沟通，全面分析客户及其家庭的财务状况、风险缺口、养老及理财需求，提供专业诊断。
3. 专业方案呈现与规划：基于客户需求，量身定制涵盖人身保障、健康医疗、子女教育、养老规划等领域的综合性解决方案。
4. 搭建个人团队，培养和打造优团队
5. 持续学习与自我提升：持续学习金融、保险、税务、法律等专业知识，不断提升自身的专业度和竞争力。