理财顾问助理岗位职责

职位详情
1、整理公司提供的老客户资料数据
2、了解客户需求，归纳整理数据
3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系
4、及时更新客户数据，跟踪及处理客户反馈，维护客户关系;
任职要求：
1、25-45周岁，大专及以上学历，优秀者可放宽要求
2、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力，有较强的应变能力、口头表达与沟通能力
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力
4、勤奋踏实，良好的服务意识与团队合作精神

上班时间:上午:8:30-9:30 周末休

1、负责服务客户的客户关系管理、综合理财服务、投融资需求服务；
2、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递 ；
3、负责对名下客户的账户进行持续的跟踪；
4、负责完成公司下达的年度KPI指标；
5、所在分支机构或部门分配的其他工作。
任职要求：
1、本科或以上学历应届毕业生, 经济、管理、金融、法律等相关专业优先；
2、具有证券从业资格优先；
3、具备良好的沟通能力、客户服务能力和团队协作能力，有较强责任心和执行力，性格开朗，能承受一定工作压力；
4、有广泛客户人脉资源者优先。
福利待遇：
1、五险一金+绩效提成+带薪年假+节日福利+年终+其他福利；
2、享受公司提供的各项业务及技能培训；
3、提供丰富的员工文体活动。

岗位职责：
1.负责为分公司开拓客户资源，对现有客户进行管理和维护，完成分公司下达的任务指标；
2.负责销售本公司代理的各种金融产品；
3.拓展营销渠道；
4.完成分公司交办的其他工作。
任职资格：
1.大学本科及以上学历，金融、投资、经济类相关专业，有无工作经验均可；
2.具有较强的市场开拓能力和客户沟通能力；
3.通过证券从业资格考试。