理财投资顾问岗位职责
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理财投资顾问 岗位职责来自 新湖财富
职位描述
1.通过各类渠道，对客户进行有效筛选
2.开拓高净值客户，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议
3.负责对银行，证券公司，保险公司等营销渠道的开发与维护
任职要求
1.大专以上学历，条件优秀者可放宽条件
2.有银行、信托、证券公司等经验者优先
3.有良好的沟通技巧，具备较强的团队协作精神，能承受一定的工作压力。
工作时间
朝9晚5周末双休，法定节假日带薪休息。更新于 2026-08-20 -
理财投资顾问 岗位职责来自 大唐财富
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理财投资顾问 岗位职责来自 大唐财富
1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。
更新于 2026-08-20 -
理财投资顾问 岗位职责来自 上海引贤企业发展有限公司
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理财投资顾问 岗位职责来自 五矿信托
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理财投资顾问 岗位职责来自 中国民生银行股份有限公司重庆朝天门支行
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保险理财投资顾问 岗位职责来自 中国人寿保险股份有限公司上海自贸试验区分公司(鹏博世家团队)
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理财投资顾问 岗位职责来自 云南裕基经济信息咨询有限公司
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理财投资顾问 岗位职责来自 平安证券
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理财投资顾问 岗位职责来自 民生证券股份有限公司贵阳分公司
招聘学历要求：本科最多
1.5%
高中
21.5%
大专
70.8%
本科
6.2%
不限
理财投资顾问需要什么学历？高中（含中专，中技）占1.5%，大专占21.5%……想知道其他学历占比多少，请点击查看
招聘经验要求：1-3年最多
40%
1-3年
13.8%
3-5年
6.2%
5-10年
40%
不限
理财投资顾问经验要求高吗？1-3年占40%，3-5年占13.8%……想知道其他经验占比多少，请点击查看
按经验统计
说明：工作经验是影响工资水平的重要因素，一般经验越丰富工资越高。理财投资顾问工资按经验统计，1-3年工资￥18.5K，想知道其他经验工资，请点击查看
理财投资顾问工资待遇怎么样
薪酬区间: 4.5-50K，其中59.3%的岗位拿￥6-15K/月，年薪￥7-18W
1.7%
4.5-6K
23.7%
6-8K
5.1%
8-10K
30.5%
10-15K
23.7%
15-20K
8.5%
20-30K
3.4%
30-50K
数据统计来自近一年 59 份样本，截至 2026-08-28
￥6-15K
59.3%的岗位拿
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月平均工资
年薪统计
说明：理财投资顾问一个月多少钱？数据统计依赖于各平台发布的公开薪酬，仅供参考。
