“ 事 业 发 展 部 经 理 ( 英 文 : Business Development Department Manager,简称:BD)”,专注于高端客户生态圈经营,通过资源整合与活动策划,为私人财富管理顾问(PWA)输送优质客户资源。BD 作为客户资源的开拓者与引荐人,可将其获取的客户资源推荐至其认为符合专业匹配度的 PWA 进行深度经营并*终落地,成果双算。该岗位重点考核新客户引入个数,以“专业分工+动态协作”的模式构建跨职能的价值创造闭环。主要岗位职责:
(一)客户资源开拓
(二)客户活动策划与执行
(三)对潜在客户进行初步KYC与需求分析
(四)客户筛选与精准推荐给PWA,与PWA协作,共同推动业务转化。