私人理财规划师岗位职责

职责描述：
1、负责高净值客户开发与维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、PE/VC、并购基金、债券投资、房地产基金，以及大型城镇化发展建设基金、PPP投资基金、对冲投资基金、海外资产配置等产品销售；
3、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；
4、提供一线工作了解到客户的反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
5、按时保质完成销售总结和报告。
任职要求：
1、专科以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑，综合素质非常优秀者可适当放宽学历条件；
2、1年以上金融、销售等工作经验，有保险、基金工作经验者优先考虑；
3、具有良好的沟通技巧，善于把握客户的心理，具备开拓创新意识；
4、热爱销售行业，有激情，勤奋，勇于挑战，能够有效开发客户资源；
5、勤奋努力，具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心；
6、诚实守信，为人谦虚、具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

职责描述：
1.负责高净值客户市场开发、客户维护和销售管理等工作；
2.做好基金销售合同的签订、履行及管理等相关工作，协调处理各类市场问题；
3.负责所属区域的产品宣传、推广和销售，完成销售的KPI考核任务指标；
4.制定自己的销售计划，并按计划拜访和开发新高净值客户；
5.保持与高净值客户的良好信用关系，满足客户需求，建立长期合作。
6.建立深度合作伙伴公司，联办针对高净值客户的主题活动，社会资源整合。
任职要求：1.本科及以上学历；要求有银行从业经验，若各方面能力突出，可适当放宽条件；
2.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系能力；
3.有广泛的社会关系网络和高净值客户人脉资源；
4.有销售相关经验，金融销售经验者优先；
5.热爱金融销售工作，具备职业经理人形象，阳光、开朗、有激情、有朝气。

职责描述：
1.针对公司金融产品，进行潜在客户开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2.负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；
3.根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
4.完成销售经理制定的销售目标；
5.根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。
任职要求：
1.本科或以上学历，营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
2.3年以上相关工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3.良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5.强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6.为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。