私人银行理财经理岗位职责

岗位职责：

1.    服务于高净值个人客户，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的全球资产配置服务；

2.    通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发；

3.   根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针对性的做好客户的日常经营维护工作；

4.     国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、保险保障、家族信托、投资移民、游学教育、海外生活等产品和服务的科学合理配置。

任职要求：

1.    本科及以上学历，金融类和营销类相关专业优先； 

2.           3年以上知名外资银行/股份制银行/大型财富管理机构/信托/券商/基金等金融公司工作经验，或移民留学、高端房产、俱乐部、会所、奢侈品等相关行业销售经验；

3.    拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源，客户粘度高，客户开发与管理能力强，客户关系维护能力强；

4.    有较强的沟通表达能力、抗压能力、自我管理能力、自我驱动力及成就欲望； 

5.    具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，对行业、公司及产品理念高度认同。

职责描述：
1、分析客户的理财规划需求，为客户（企业、机构、上市公司、高净值客户）制订资产配置方案并向客户提供合理建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效高净值客户进行开发；
3、持续跟进与服务，不断为客户提供理财规划咨询；
4、参与各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
5、完成业绩考核指标。
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、有金融行业工作及高端地产、高级会所销售经验；
3、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
4、敏锐快捷的市场反应能力，善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并有自己独到的见解；
5、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，持之以恒；
6、善于沟通，乐于与人打交道，具有较强的团队协作精神。

职责描述：
1、分析客户的理财规划需求，为客户（企业、机构、上市公司、高净值客户）制订资产配置方案并向客户提供合理建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效高净值客户进行开发；
3、持续跟进与服务，不断为客户提供理财规划咨询；
4、参与各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
5、完成业绩考核指标。
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、有金融行业工作及高端地产、高级会所销售经验；
3、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
4、敏锐快捷的市场反应能力，善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并有自己独到的见解；
5、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，持之以恒；
6、善于沟通，乐于与人打交道，具有较强的团队协作精神。