私行理财经理岗位职责

1、熟悉A股市场，对个人投资者、高净值客户进行维护及日常服务咨询；
2、对金融产品策略有一定研究，为服务客户提供资产配置建议及综合金融服务；
3、熟悉个人客户业务、机构托管、场外创新业务等业务模式；
4、了解公私募、上市公司及券商合作方式，能挖掘潜在业务机会，推动业务落地；
5、个人资源及经验丰富。

岗位职责：
1.负责高净值客户资产配置，管理客户资产规模5000万以上；
2.完成年度对应职级的销售考核目标，私募股权产品为主；
3.维护50+高净值客户关系，每月至少新增3个有效客户；
4.定期组织投资策略会，每季度不少于2场客户活动。
任职要求：
1.金融、经济等相关专业本科以上学历；
2.3年以上私募股权基金等金融产品销售经验；
3.持有基金从业资格证及AFP/CFP证书优先；
4.具备50+高净值客户资源储备及持续开发能力。

职责描述：
主要负责全行准私行及以上客户的维护，通过深入了解客户需求，挖掘客户投资理财、财富传承等需求，并执行资产配置方案。
任职要求：
（一）基本条件
1．具有良好的职业操守和个人品行，遵纪守法，廉洁自律，无违规违纪及不良记录。
2．身体健康，符合亲属回避相关规定。
3．近3年年度考核为称职及以上。
（二）岗位条件
1．经济金融相关专业全日制本科（含）以上学历。
2．具备5年及以上金融行业相关工作经验，并有3年及以上财富管理工作经验。
3．具备较强的沟通协调、团队协作、书面组织和表达能力。
4．持有基金从业资格、AFP证书。