保险规划师岗位职责

综合金融保险规划师
一、综合金融保险规划师简介综合金融保险规划师，依托中国人寿强大的资源优势和品牌影响，为高净值人士提供专业的金融保险咨询服务。
二、招募条件
1、（特别优秀者可放宽）
2、学历：大专及以上学历优先
3、基本要求：热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，具有良好的心理素质及良好的沟通能力；具备良好的客户服务意识、沟通能力和团队协作精神。
4、专业要求：有同业背景或金融专业背景，熟悉金融市场，了解金融保险产品，具备良好的客户服务意识和沟通能力，能够为客户提供专业的金融保险规划建议。
5、品行要求：品行良好，无不良犯罪记录、无未清偿债务、无不良职业记录、无不良信用记录、无原行业监管处罚记录等。
三、工作职责
1、法定工作日上午学习专业保险知识，参与公司安排的学习培训，下午时间市场实做。
2、客户需求分析：通过日常拜访客户，深入了解客户的财务状况、风险偏好和投资目标，为客户提供个性化的金融保险建议。
3、资产配置规划：根据市场趋势和客户需求，结合保险产品，制定科学的资产配置方案，实现财富的多元化增值。
4、客户沟通与维护：与客户保持密切沟通，定期提供VIP客户权益服务，增强客户信任与满意度。5、持续学习与提升：紧跟金融市场动态，不断提升自身的金融知识和保险专业技能。
四、我们提供
1、竞争力委托报酬：提供行业内具有竞争力的委托报酬水平，收入构成多元化。
2、专业培训：定期组织专业培训，搭建导师成长体系，助力成为金融保险领域专业规划师。
3、广阔的职业发展空间：一年4次公平透明的晋升通道，为你的职业生涯保驾护航。
4、完善的保障制度：签约后享受人身保障，职级晋升后享受健康保障、养老保障等，保障程度与职级挂钩，职级越高保障越多。
5、和谐的工作氛围：不定期团建活动，宽敞大气的办公环境，在轻松愉悦的环境中工作。

招募条件：
1.大专及以上学历，年龄在22周岁（含）至50周岁（含）之间；
2.应聘者原则上应具备保险销售相关工作经验，各分公司可根据实际情况招募应届毕业生或无保险销售经验的业务序列保险规划师；
3.身体健康，具备良好的心理素质、沟通和执行能力，富有责任感和敬业精神；
4.有保险、金融及相关工作经历，熟悉银行保险业务者优先；
代理职责：
1.达成各项业务指标和品质指标；
2.与邮银网点沟通协调，确保业务顺利开展；
3.向邮银网点提供业务培训、技能辅导、消费者权益保护和合规宣传，协助网点开展活动；
4.协助邮银网点做好保险咨询、保单服务及客户维护相关工作；
5.参加公司会议、培训等各项活动，熟练掌握公司的业务流程；
6.可向公司推荐符合招募条件的保险规划师；
7.负责区域内中邮保险品牌形象推广，并可在公司授权范围内开展互联网营销宣传，及时收集并反馈市场信息，辅助公司做好市场调研工作；
8.积极履行反洗钱义务，向邮银网点提供反洗钱培训宣传；在协助银行网点理财经理为客户办理业务时，积极协助网点做好客户身份识别、可疑交易识别等反洗钱相关工作，并做好客户信息保密工作；
9.完成分公司交办的其他工作。
不得具有以下情形：
（一）有违法犯罪记录的；
（二）从业期间有不良记录、被列为失信被执行人、不道德从业行为或因违反相关管理规定被银行、保险公司或其他单位解除劳动关系或代理关系的；
（三）被监管机构或行业自律组织给予过禁止从业等处罚的；
（四）与原单位签订的劳动合同或代理合同未解除的；
（五）在其他机构从事与我司利益有冲突的全职或兼职工作，或投资保险专业代理公司；
（六）与非法从事保险业务或者保险中介业务的机构或者个人发生业务往来；
（七）被同业公司清退两次及以上的；
（八）个人征信半年内有逾期记录；
（九）其他被公司认定不得代理情形。

招募条件：
1.大专及以上学历，年龄在22周岁（含）至50周岁（含）之间；
2.应聘者原则上应具备保险销售相关工作经验，各分公司可根据实际情况招募应届毕业生或无保险销售经验的业务序列保险规划师；
3.身体健康，具备良好的心理素质、沟通和执行能力，富有责任感和敬业精神；
4.有保险、金融及相关工作经历，熟悉银行保险业务者优先；
代理职责：
1.达成各项业务指标和品质指标；
2.与邮银网点沟通协调，确保业务顺利开展；
3.向邮银网点提供业务培训、技能辅导、消费者权益保护和合规宣传，协助网点开展活动；
4.协助邮银网点做好保险咨询、保单服务及客户维护相关工作；
5.参加公司会议、培训等各项活动，熟练掌握公司的业务流程；
6.可向公司推荐符合招募条件的保险规划师；
7.负责区域内中邮保险品牌形象推广，并可在公司授权范围内开展互联网营销宣传，及时收集并反馈市场信息，辅助公司做好市场调研工作；
8.积极履行反洗钱义务，向邮银网点提供反洗钱培训宣传；在协助银行网点理财经理为客户办理业务时，积极协助网点做好客户身份识别、可疑交易识别等反洗钱相关工作，并做好客户信息保密工作；
9.完成分公司交办的其他工作。
不得具有以下情形：
（一）有违法犯罪记录的；
（二）从业期间有不良记录、被列为失信被执行人、不道德从业行为或因违反相关管理规定被银行、保险公司或其他单位解除劳动关系或代理关系的；
（三）被监管机构或行业自律组织给予过禁止从业等处罚的；
（四）与原单位签订的劳动合同或代理合同未解除的；
（五）在其他机构从事与我司利益有冲突的全职或兼职工作，或投资保险专业代理公司；
（六）与非法从事保险业务或者保险中介业务的机构或者个人发生业务往来；
（七）被同业公司清退两次及以上的；
（八）个人征信半年内有逾期记录；
（九）其他被公司认定不得代理情形。