财富管理培训生岗位职责

岗位职责：
(1) 在带教导师指导下，系统学习公司提供的投资、信托、法律与税务筹划、家族治理等专业课程，逐步掌握综合财富规划的知识体系。
(2) 完成客户需求调研、资料整理及方案材料的初步准备，在实战中熟悉财富管理服务流程，积累一线经验。
(3) 参与客户沙龙、市场宣讲等活动，数据整理，提升综合运营能力。
(4) 参加内部业务会议与培训，协助完成市场调研、客户反馈收集等日常事务，在导师指导下逐步独立承担部分工作模块。
任职要求：
学历背景： 本科及以上学历，专业不限。有留学经历或金融、经济、管理等相关专业背景者优先。
行业热情： 对财富管理或咨询行业有兴趣，愿意持续学习。
综合能力： 具备沟通表达能力、团队协作意识与应变能力。
职业素养： 学习能力较强，有责任心，能承受一定压力，具备自我管理与时间规划能力。
薪资收入与业绩挂钩，上不封顶
截止日期：2027年07月29日
招聘人数：3人

工作职责：1、参与客户市场的开发维护；
2、参与公司产品销售以及开拓多样性的营销服务；
3、根据客户理财需求参与学习制定针对性的投资理财方案；
4、参与学习客户日常维护，提供投资者教育辅导；
5、参与分支机构安排的其他事项。
任职资格：1、2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校本科及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证；
2、有较强的学习能力和沟通能力，具备团队协作精神；
3、金融、财会、经济、法律等专业优先；
4、通过证券行业专业人员水平评价测试者优先。

面向对象：2027年1月至2027年7月期间毕业的境内外高校应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证。职位描述：协助理财规划师进行文稿整理、文书草拟、材料准备、会议记录以及其他辅助性、补充性工作。