财富管理师岗位职责

工作内容：1、负责营业部客户的专业化投资理财咨询服务，特别是对中高端客户提供一对一的投资理财咨询服务。在了解客户的财务状况、风险偏好和需求的前提下，帮助客户确定理财目标，为客户提供投资组合管理建议和理财规划建议，辅助客户做出投资决策。
2、 负责市场分析、投资策略和金融产品研究分析，并根据营业部客户需要设计、生产、推送、推广资讯服务产品。
3、 定期针对不同客户群开展投资理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动。
4、 为营销团队提供培训、市场分析、会议营销、客户服务等支持。
5、 做好销户客户的挽留工作。
6、 根据制度要求完成营销业务的日常管理，服务对应关系。
7、 维护引进客户，向客户推介公司或营业部提供的服务项目和内容并完成营业部下达的产品销售任务。
8、 做好岗位工作相关反洗钱、投资者适当性等合规风控工作。
完成上级交办的其他工作。


职位要求：1、 本科及以上学历，经济或金融相关专业有限，2年以上相关从业经验；
2、 取得证券执业证书，熟悉证券市场法律法规及制度，熟练掌握并遵守公司相关业务规定；
3、 具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，一定的行业与公司研究能力；具备使用常用工具、解读与转化研发报告的能力；
4、 敏锐快捷的市场反应和实战能力，和较强的风险控制意识；
5、 具有严密的逻辑思维和分析判断能力，为客户提供证券及证券相关产品投资组合管理建议、证券及证券相关产品的理财规划建议的能力；
6、 具有良好的口头、书面表达和人际沟通能力、客户服务和客户关系管理能力，具备良好的职业道德操守和团队合作意识。
工作时间：工作日

职责描述：
1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；
3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售；
3、具有客户资源和客户开发能力；
4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先；
5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

岗位职责：
1.开拓及维护客户，为客户提供全方位投资理财服务;
2.及时获悉金融市场的信息，与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态并为客户提供合理建议；
3.积极拓展新增客户，组织并策划营销活动，拓展渠道业务合作。
任职要求：
1.本科（含）以上学历，获得证券从业资格证 ；
2.有较强的市场开拓能力和客户服务能力;
3.具备优质客户资源或金融同业工作经验优先。