财富管理师岗位职责

资深财富管理师岗位职责：1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；3、借助分公司的三大运动俱乐部（高尔夫、马术、网球），进行圈层高净值客户的深度开发，完成客户转化；4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。任职要求：1、大学本科及以上学历；2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售；3、具有客户资源和客户开发能力；4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先；5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先

岗位职责：
1、熟练应用资产配置理念，开发、服务高净值客户、机构理财客户；
2、利用华鑫金融科技、产品，助客户重点配置华鑫量化产品（含资管、私募、公募，业绩优良，奖励丰厚）。
任职要求：
1、本科以上学历，具备证券从业资格、基金从业资格；
2、具备2年以上信托、保险、银行、券商、私募直销等产品销售和渠道开发经验者优先；
3、有丰富的高净值客户资源人士优先。
补充说明：
1、财富师相当于投顾岗；
2、底薪6000-15000，部分量化产品奖励高达2.5%；
3、有团队管理、业务副总、后台支持等晋升通道。
4、底薪+提成+餐补+交通补+高温补贴+过节费+生日、体检+年终奖等

岗位职责：
1.负责拓展并维护高净值客户，达成个人销售业绩目标及客户增长目标；
2.分析高净值客户的综合理财需求，通过多种渠道为高端客户提供全方位金融理财服务及配套增值服务，制定资产配置方案；
3.通过专业规范的销售服务和持续跟踪的售后反馈，不断提升客户的投资体验与满意度。
任职要求：
1.具备本科及以上学历，金融、经济、市场营销类专业的教育背景者优化；
2.具备基金销售行业从业经历3年以上者，或具有银行、证券、信托、保险、头部财富管理机构从事理财工作以及拥有较多高净值客户资源维护和销售经验者优先；
3.具备基金从业资格证、证券从业资格证、期货从业资格证等相关资格证书者优先；
4.具有良好的投资理论知识，专业财务规划能力；熟悉主流金融产品的结构、特点和销售技巧；
5.具备良好的表达能力、敏锐的市场反应力，较强的自律性、执行力和团队协作精神，乐于接受挑战，热爱销售。