财富顾问岗位职责

岗位职责：1、 根据岗位销售目标，完成销售任务；2、 积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动；3、 能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需求，将潜在客户 转变为意向客户，并*终成交；4、 负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的财富管理资讯服务。任职资格：1、 大专及以上学历，金融、经济、营销类等相关专业优先考虑；2、 2年以上的销售经验，有银行、证券、信托、保险、基金等行业销售工作经验者优先；3、 有丰富的客户资源和行业资源，能够独立开发客户；4、 具备良好的沟通协调能力以及优秀的营销技巧；5、 具有较强的团队合作精神和高度的工作热情；6、 具备基金从业资格证优先

【工作内容】
1、负责高净值客户的资产配置规划，提供涵盖证券、基金及信托的综合财富管理方案；
2、深度挖掘客户需求，维护长期客户关系，定期开展市场分析与投资策略宣讲；
3、协同投资团队进行产品筛选与组合管理，协助客户完成开户、签约及交易执行；
4、跟踪宏观经济与市场动态，及时预警风险，确保客户资产安全并实现稳健增值；
5、严格执行合规销售流程，落实投资者适当性管理，杜绝违规操作与误导销售。

【任职要求】
1、本科及以上学历，金融、经济、财务或相关专业背景，有证券从业资格优先，没有证从可以辅导考证；
2、具备银行私行、券商财富或三方机构客户服务经验，拥有成熟高净值客群资源者优先录用；
3、了解各类金融产品特性，熟悉资本市场运作逻辑，具备优秀的资产配置与风控能力；
4、，具备极强的沟通谈判技巧与服务意识，抗压能力强，认同公司文化；
5、正直诚信，职业操守良好，无不良从业记录，能适应高强度工作节奏及业绩考核。

⭕️岗位名称：私人银行财富顾问
⭕️工作地点：兴业银行黄浦区域
上海—本科—3年 收入：3-6万/月
⭕️岗位描述：
1.岗位职责：
（1)负责私行客户日常维护与资产配置服务，根据客户风险偏好及需求提供综合金融服务方案，并定期进行资配检视
（2)根据客户经营线上及线下标准化要求开展工作，完成规模净增、重点产品营销、客群增长等各项零售财富相关任务;
（3)通过优质的服务与过硬的专业能力，与客户建立良好的
关系，挖掘客户的潜在需求，通过了解客户的投资经验、家庭、行外、购买力等综合因素，为客户做好价值提升的准备;
2.岗位要求
(1)年龄35周岁以下，条件特别优秀者可适当放宽1到2年;
(2)大学全日制本科及以上学历；
(3)目前在职必须为银行相关同类工作岗位，其中有大型国有银行、头部股份制银行同岗位相关工作经验优先;
(4)具备良好的市场营销能力、学习能力、沟通能力、组织协调能力及创新能力;
(5)具备良好的专业基础，取得基金、保险从业资格证书 AFP/CFP资格认证等；
(6)具备良好的团队合作精神、执行力与抗压能力:
(7)品行端正，诚实守信，有良好的职业操守，无不良纪录；