资深财富顾问岗位职责

岗位职责：
1、负责制定和实施年度营销计划，完成各项经营指标。
2、负责组织营销团队人员招聘、培训管理等工作；
3、做好客户服务工作，开展信用业务和其他创新业务、代销基金等各类金融产品；协助负责人做好营销宣传和推广等工作。
4、负责进行机构业务的相关推进工作。
任职要求：具有证券从业资格证。
1、具备营销团队管理经验，具有一定的人脉资源、客户资源基础，有银行、大中型券商从业经验者优先；
2、本科及以上学历，通过证券从业资格考试；
3、开展证券投资基金推介、销售的人员须取得相关资格；
4、勤勉尽责，未违反法律、行政法规、监管机构、行业自律组织的有关规定和行为准则。

招聘职位:高级/资深财富顾问
岗位职责:
1，负责个人高端客户的直接开拓及直接维护,协助
销售团队负责人开展团队管理及市场营销工作,
开发高端客户市场。
2，按期完成个人年度产品直销任务指标,年度产品
直销业绩不低于岗位业绩要求。负责为高端客户提供全方位金融理财服务及配套
增值服务。
3，协助团队负责人组织、策划和开展各项营销、公
关活动,与客户建立长期良好关系。
任职要求
1.全日制统招本科及以上学历(金融、经济、市场营销、企业管理等相关专业)研究生优先考虑。
2.具有3年以上金融行业(银行/证券/基金/信托)销售工作经验,具有信托行业销售岗位从业及银行财富管理工作经历者优先。
3.具有银行、基金、证券、期货、信托CHFP,AFP
CFPCPB等资格证优先考虑。
4.具备丰富的市场营销经验、自有客户资源及金融机构资源,能独立开发个人和企业投资客户。
5.对高端个人客户市场细分和分层服务有深入理解,在营销策划、市场开发能力及后期服务方面经验丰富,能挖掘高端客户需求并制定理财组合方案。
6.具有良好的沟通协调能力和书面表达能力,拥有敏锐的市场反应能力及较好的风险意识,踏实诚信、锐意创新,较好的团队协作精神。

职责描述：
1.按照公司和分支机构要求，熟悉企业文化，注重学习各项金融、证券投资理财业务知识，熟悉各项业务、各类产品和服务项目；
2、遵守各项规章指引，合规营销，建立完善的客户档案，根据不同客户的资产情况、风险偏好、投资需求，为客户制定合适的理财计划，按照公司规定提供信息、业务咨询等服务，并保留必要的展业痕迹；
3、按照“两访一会”工作要求做好日常电访、面访客户和邀请客户参与分支机构财富臻享会，积极拜访客户，以服务为切入，为客户提供全资产配置建议，努力完成各项业务指标；
4、按时参加部门晨会、例会、周会；服从管理、辅导和工作分配；
5、负责存量客户的服务及二次开发工作。
6、分支机构交办的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历；年龄在45周岁以下；
2、3年以上金融相关工作经验；
3、银行客户经理、产品经理优先录取。
4、具备证券业从业资格、基金从业资格。