财富经理岗位职责

1、岗位职责 （1）开发和服务客户，为客户提供资产配置建议与解决方案； （2）利用线下或线上渠道进行客户拓展或客户服务，销售公司产品； （3）向客户推介公司的综合金融服务，派发宣传资料等； （4）积极参加公司组织的各项营销活动。 2、任职资格 （1）本科及以上学历，有金融从业经验优先考虑； （2）须具备一般证券业务资格； （3）具有一定的市场开拓能力，熟悉销售流程、客服流程，会使用相关分析软件等； （4）具备良好的职业道德和敬业精神，无不良记录；诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守； （5）遵守公司的规章制度及考核要求。

岗位职责:
1. 负责资产管理人、私募管理人的合作开发，为公司丰富优质管理人及财富产品资源；
2. 负责与上市公司、证券公司、基金公司、信托、保险公司等金融机构开展创新合作；
3. 维护与产品销售渠道方、资金方、产业机构的良好合作关系，做好产品后续跟进及售后服务，及时收集并处理客户对财富产品的反馈意见，跟踪客户资产配置情况，提高客户的满意度；
4. 配合其它部门，做好财富销售及管理工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历，专业不限；
2. 2年以上财富管理经验，有一定高净值客户资源者优先；
3. 具有较强市场开拓能力、学习能力、沟通协作能力及抗压能力；
4. 通过期货从业资格、基金从业资格考试者优先。

职责描述:
1. 私募基金产品销售与募集
• 负责公司私募基金产品的销售与资金募集工作，完成个人及团队募集目标；
• 根据产品策略和客户风险偏好，提供专业的资产配置建议，推动产品认购。
2. 高净值客户与机构客户开发
• 开拓并维护高净值个人客户、家族办公室、企业客户及机构投资者资源；
• 深入了解客户需求，提供定制化资产配置方案，建立长期稳定的合作关系。
3. 渠道拓展与合作
• 拓展银行私行、券商、信托、第三方财富管理平台等合作渠道；
• 推动渠道准入、产品上架及联合营销活动，提升产品募集效率。
4. 产品推介与路演
• 组织并参与产品路演、客户沙龙、投资策略会等营销活动；
• 配合投资团队完成产品讲解、业绩归因及市场观点传递。
任职资格:
1. 本科及以上学历，专业不限，底薪范畴8k-12k；
2. 有较强的财富销售能力或财富销售团队管理能力，能完成年财富销售目标，有一定高净值客户资源者优先；
3. 具有较强市场开拓能力、学习能力、沟通协作能力及抗压能力；
4. 通过期货从业资格、基金从业资格考试者优先。