ic投资顾问岗位职责

工作职责：
1、队伍专业培训：负责所对接私行/财富队伍的市场及产品培训，善用多种配套材料培养队伍对客户需求、投资策略等深入理解和使用能力；
2、资产配置推动：注重对私行/财富队伍资产配置理念的渗透和培养，加深对资产配置的理解和工具材料的使用推广，提升队伍专业度；
3、具备陪访及沙龙宣讲能力：能够为高净值客户定制资产配置方案，并提供陪访支持；具备客户沙龙宣讲能力。
4、设计线上线下相结合的营销活动，并做好营销过程中的持续推动。
5、提升销售队伍的服务水平，提升平台高净值客户的体验。

任职要求：
1、985/211本科及以上学历；
2、财富管理行业3年以上相关工作经验，有高净值客户经营经验优先，具备培训经验优先；
3、逻辑性强，兼具投资市场分析能力/投资策略理解能力与业务推动能力；
4、具备CFA/CPA/CFP等证书优先。
5、*近五年服务的机构，不得超过两段。

岗位职责：
1.协助理财师/私人财富顾问对客户的交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及 投资计划;协助理财师/私人银行家完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率;
2. 负责所辖范围内的投资咨询，产品分析与讲解，客户开放日的整体把控及现场宣讲工作;
3. 负责所辖范围理财师/私人银行家的专业培训，提升其整体水平和专业度，确保其对金融产
品，特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;
4. 研究所辖范围内高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导;
5. 积极探索行业及产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。
任职要求:
1. 本科及以上学历，经济、金融、管理类专业优先;
2. 5 年以上银行、证券、基金、信托等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商、融资项目寻找及对接等工作经验;
3. 熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;
4. 熟悉基金、信托、债券、PE 等金融产品的原理、要素及卖点;
5. 通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试; 持有金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、国家理财规划师(ChFP)证书，或通过特许金融分析师(CFA)2 级考试优先考虑

职责描述：
1、全面负责业务部门的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和路演活动，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；
2、负责业务人员的专业培训，提升业务人员的整体水平和专业度，确保所有业务人员对金融产品的应知、应会、应用；
3、研究高净值客户的综合理财需求，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导。
任职要求：
1、本科及以上学历，经济、金融、管理类专业；
2、5年以上传统金融行业或基金、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验；
3、熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点；
4、熟悉宏观经济分析与方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；
5、通过证券从业资格考试或者基金销售考试。