理财团队主管岗位职责

职责描述：
1、对公募基金、私募基金、信托产品、PE／ＶＣ等金融产品了解熟悉
2、能够专业的向客户介绍上述金融产品，帮助客户做好合理的家庭资产配置。
3、能够完成公司下发的上述金融产品的营销任务。
4、有意愿团队管理、或者立志成为私人银行家优先。
任职要求：
1、拥有基金从业资格、证券从业、投资顾问资格优先。
2、对拥有投顾资格、AFP、CFP、CFA的人员额外每月提供资质补贴。
3、有银行理财经理或者证券公司投资顾问从业3年以上时间。

一、职位描述
1.团队管理:组建、培训、激励和评估售后客服团队，制定并执行团队工作计划与目标，确保服务质量与效率。
2.客户服务优化:完善售后服务流程与规范，处理重大客户投诉与问题，提升客户满意度与忠诚度。
3.数据与报表分析:收集、整理和分析客户服务数据，撰写报告，为公司决策提供支持并提出改进建议。
4.跨部门协作:与销售、理赔等部门沟通协调。
二、任职要求
1.经验与学历:大专及以上学历，保险、金融、管理等相关专业优先。(接受无经验，公司提供带薪培训)
2.技能与能力:掌握保险业务知识与客户服务技巧;具备出色的团队管理、沟通协调、问题解决与决策能力;熟练使用办公软件与客户服务管理系统。
3.个人特质:责任心强，有良好的服务意识与职业操守;具备创新思维与学习能力，能适应行业变化与公司发展。
三、薪资福利
1.薪资待遇:提供富有竞争力的薪资，根据经验与能力面议，包含基本工资、绩效奖金等。综合薪资5000以上，根据个人能力上不封顶。
五、工作时间及地点
工作时间:早9:00-11:40下午1:30-18:00，法定节假日正常休息。

岗位内容：
1. 制定销售团队的年度计划和季度目标，并监督执行。
2. 招募、培训、管理和激励销售团队，确保达成销售目标。
3. 分析市场趋势和竞争情况，提出改进建议。
4. 协调内部各个部门，推动销售流程和客户关系管理工作。
任职要求：
1. 具有5年以上销售经验，其中3年以上担任销售团队经理职务。
2. 具备优秀的人员管理能力，善于激励和带领团队实现目标。
3. 良好的沟通能力、协调能力和组织能力，能够独立分析和解决问题。
4. 熟悉客户管理系统和销售流程，对销售目标和绩效考核有深入的了解。