私人银行家岗位职责

岗位职责：
1.协助支行深度挖掘重点客户的投资需求，为客户提供满意的投资项目运行策略，指导客户理性投资。
2.维护客户资源，为客户提供专业技术指导以提供优质的后续服务，帮助客户实现利润化。
3.支持公司各种金融投资项目的市场开发和推广。
职位要求：
1.抗压能力强，任务完成力强。
2.持有CFA，CFP，AFP等相关从业资质者优先。
3.现在京人员，海外留学生具有证券、基金、信托、等工作领域经验者优先。
4.热爱金融事业，有一年或以上相关工作经验及良好的人际关系。(个人能力较强或客户资源较广者可适当放宽条件)。
5.具有良好的团队协作精神，良好的协调、沟通和把握全局的能力负责公司的业务拓展、产品的销售及客户的维护。
6.极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通。
7.性格开朗随和，语言表达能力及思维分析能力强，工作踏实认真积极上进对工作有足够的热忱。

【工作内容】
- 负责高净值客户的资产配置方案设计与执行，结合客户风险偏好及财务目标制定个性化财富规划
- 深度挖掘客户需求，提供涵盖投资理财、税务筹划、遗产传承等综合金融服务解决方案
- 定期维护客户关系，通过专业分析报告呈现市场动态及资产配置建议，持续提升客户粘性
- 协同团队完成复杂金融产品的销售推广，包括信托、保险金信托、家族办公室服务等定制化产品
- 参与行业研究及同业交流，跟踪全球金融市场趋势，为客户提供前瞻性投资策略建议
【任职要求】
- 大专及以上学历，金融学、经济学或相关专业优先，接受优秀应届毕业生投递
- 具备基础金融知识框架，熟悉银行零售业务流程者优先考虑
- 拥有良好的沟通表达能力与商务谈判技巧，能独立开展客户面谈及方案推介
- 熟练使用Office办公软件及CRM系统操作，具备数据分析处理能力
- 需持有证券/基金从业资格证或CFA/FRM证书者优先录用
- 具备较强的责任心与抗压能力，适应高频次客户拜访及跨部门协作的工作节奏

【工作内容】
- 负责高净值客户的资产配置方案设计与执行，结合客户风险偏好及财务目标制定个性化财富规划
- 深度挖掘客户需求，提供涵盖投资理财、税务筹划、遗产传承等综合金融服务解决方案
- 定期维护客户关系，通过专业分析报告呈现市场动态及资产配置建议，持续提升客户粘性
- 协同团队完成复杂金融产品的销售推广，包括信托、保险金信托、家族办公室服务等定制化产品
- 参与行业研究及同业交流，跟踪全球金融市场趋势，为客户提供前瞻性投资策略建议
【任职要求】
- 大专及以上学历，金融学、经济学或相关专业优先，接受优秀应届毕业生投递
- 具备基础金融知识框架，熟悉银行零售业务流程者优先考虑
- 拥有良好的沟通表达能力与商务谈判技巧，能独立开展客户面谈及方案推介
- 熟练使用Office办公软件及CRM系统操作，具备数据分析处理能力
- 需持有证券/基金从业资格证或CFA/FRM证书者优先录用
- 具备较强的责任心与抗压能力，适应高频次客户拜访及跨部门协作的工作节奏