私行顾问岗位职责

工作内容：
1. 负责为服务平台上的高价值客户提供专业的基金陪伴和资产配置服务，确保客户投资体验的优化；
2. 结合业务需求，为客户提供个性化的资产配置方案，推荐适合的持有期基金产品，助力客户财富增长；
3. 持续关注金融市场动态，通过专业学习和研究，提升自身金融知识储备，为客户提供更为精准的投资建议；
4. 拥有出色的语言表达和沟通能力，能够与客户建立长期稳定的关系，维护公司形象，提升客户满意度；
5. 积极参与团队协作，分享成功经验，助力团队整体业绩提升，达成部门业务目标。
任职资格：
1. 教育背景
学历要求：本科及以上学历，金融学、经济学等相关专业优先，专业不限；
2. 工作经验
工作经验：具备3-5年财富管理销售经验，1年以上公募基金销售相关经验，熟悉资产配置服务；
3. 能力要求：
专业能力：持有基金从业资格证，具备扎实的金融知识，熟悉基金产品及市场动态；
业务理解：具备良好的业务敏感度，能够结合客户需求提供专业的资产配置方案；
沟通能力：具备优秀的语言表达能力，能够与高价值客户建立良好沟通，维护客户关系；
4. 基本素质
服务意识：具备极强的服务意识，关注客户需求，为客户提供优质的陪伴服务；
团队协作：具备良好的团队协作能力，能够与团队成员共同推进业务发展；
问题解决：具备独立分析和解决问题的能力，能够应对复杂业务场景；
责任心：具有强烈的责任心，对工作认真负责，能够承担一定的工作压力；
学习能力：具备较强的学习能力，关注行业动态，不断提升自身专业素养。
诚实守信，个人信用良好，符合京东价值观：客户为先、诚信、创新、感恩、拼搏、担当。

符合京东价值观：客户为先、创新、拼搏、担当、感恩、诚信。

【岗位职责】
1、负责开拓及服务公司高净值、家办、企业家客户等客群，深度了解及挖掘客户需求，为其提供专业的资产配置方案；
2、持续提供完善的投前、投中、投后服务，建立长远的服务关系，满足客户综合化、多元化的金融需求，实现服务深度的提升。
【应聘要求】
1、教育部认证的本科及以上学历；
2、熟悉财富管理相关理论及实务，具有3年及以上金融行业或销售行业从业经验，包括券商、银行、信托、期货等；
3、对金融行业和财富管理领域有强烈的兴趣，具备较强的客户开发及客户关系维护能力，具备良好的沟通表达能力和快速学习能力；具有良好的客户服务意识和团队合作精神；服从工作安排，抗压能力强，能适应快节奏高强度的工作节奏；
4、取得证券从业资格和基金从业资格，通过证券投资顾问业务考试者优先；
5、诚信稳健，有较强的合规意识，认同并践行行业文化价值观；
6、符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

工作职责
1、私行顾问：
（1）负责开拓及服务公司高净值客群，深度了解及挖掘客户需求，为其提供专业的资产配置方案；
（2）持续提供完善的投前、投中、投后服务，建立长远的服务关系，满足客户综合化、多元化的金融需求，实现服务深度的提升。
2、财富顾问 ：
（1）负责公司财富客群的服务覆盖，掌握客户投资需求，为其提供专业的资产配置服务；
（2）维护客户关系，持续挖掘客户价值，实现资产保有量的增长及创收提升。
3、理财顾问：
（1）拓展流量渠道及用户场景，寻找用户新增长点，负责扩大客户规模与客户资产规模，促进客户结构优化与业务多元化发展；
（2）制定有效的客户私域运营策略，丰富完善现有体系，持续提升客户服务感知，提升客户投资体验、推动业务指标转化；
（3）基于平台化、一体化运营体系，通过流量转化、客户培育与初筛等完善流量运营链条等，实现财富管理平台生态的完善及获客模式的创新。
任职要求
1、本科及以上学历；
2、熟悉证券财富管理相关理论及实务，了解不同客群财富管理需求，拥有资产配置服务能力，具备客户开发及服务经验，有财经自媒体（抖音、快手、雪球等）运营经验者优先；
3、具备良好的沟通表达能力、客户服务意识、团队合作精神；态度积极主动，仔细认真，踏实肯干，性格乐观，学习能力强，能适应快节奏高效率工作；
4、取得证券从业资格，具备基金从业资格、投资顾问资格优先；
5、诚信稳健，合规意识强，认同行业文化价值观；
6、符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。