资产顾问岗位职责

职位：资产顾问
薪水：4k-9k
工作内容：
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

岗位描述
招聘人数：
5
人
年龄要求：不限
学历要求：无
岗位职责
1.有上进心，必须爱学习。
2.端正，形象气质佳，表达能力强。
3.有一定开发客户、服务客户及处理问题的能力。
4.自律性强，工作有韧性，敢于挑战高薪。
5.敢于挑战自己的舒适圈。

1、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力等因素进行需求分析，出具专业的投资建议书和理财计划方案；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
招聘要求：
1、具有扎实的金融学专业知识基础，熟知金融知识及金融业务，了解国内外市
场的投资动向，对该行业有自己的认识、思考和看法；
2、拥有国内外金融机构相似岗位工作经验，有海外留学经验者优先，商业背景优先；
3、对金融行业充满热情，具有较强的团队协作意识、沟通表达和应变能力。
4、有很强的客户需求分析能力，深入沟通能力；