资深理财顾问岗位职责

开拓金融新境，共赴星辰大海
如果你渴望在金融浪潮中大展身手，那么这份工作或将是你职业生涯中一颗璀璨的星。现诚邀勇敢、热忱的你，加入我们的团队，一起在金融领域破浪前行！
岗位职责：
在财富管理的广阔天地里，我们以大类资产配置作为强大的羽翼，敏锐捕捉每一位客户的金融需求，为投资者量身定制科学、智能且实用的资产配置方案。
借助公司强大的投行与投研力量，我们为客户搭建起专业服务的桥梁，用细致入微的投资者教育，将科学投资理念的种子播撒在客户心中，助力客户的资产稳健增值。
任职要求：我们期待你是拥有大专及以上学历，具备金融、经济、管理等领域的专业背景，像一座知识宝库，为客户提供全方位的投资建议。
更希望你是学习路上的“永动机”，持续学习，精通投融资相关知识，熟悉各类金融工具，对金融行业理财产品谱系了如指掌。就像精通十八般武艺的侠客，在金融江湖中得心应手。
如果你已具备证券从业资格和基金从业资格，曾在证券、期货、银行、信托、保险、三方财富管理机构等相关领域摸爬滚打，或者有机构业务及企业业务（包括但不限于金融业、银行业、信托、券商、基金等金融公司工作经历，或移民留学、高端房产，俱示部、会所、奢侈品、少儿教育等相关行业销售管理经验）的实战经验，那你无疑就是我们苦苦寻觅的“宝藏人选”。
工作地点：
工作地点位于武汉天地环球智慧中心12楼，是武汉各个银行私人财富的集中地，本土、海外商务集群的5a级写字楼
公司作为成立17年的武汉本土企业拥有广阔的发展前景，属金融行业头部机构，武汉市政府颁发认证国家信用企业单位。
我们会根据你的中高净值客群资源和你的优秀表现助你在财富管理的舞台上绽放光芒！
我们在这里期待与你相遇！

岗位内容
（一）认同保险.宣传保险知识，
（二）认同公司企业文化.并宣传公司文化。
（三)收集准客户名单、开发准客户，建立客户开拓渠道。
（四)拜访客户,提供专业保险服务和建议推销公司寿险产品。
（五）递送保单，为客户提供保全.理赔支持等售后服务。
（六)定期回访并审视客户保障需求。
(七）按时参加早会.夕会等公司组织的各类会议，培训等活动。
（八)拟定年度、月度、每周工作计划，努力完成活动量计划.并如实记录工作
日志。（九)积极主动增员，追求晋升。
(十)遵守公司各项规章制度，确保按照国家法律,法规监管规定，公司内部规章制度履行相关责任。
(十二)完成公司安排的其他事务。
任职要求：
1. 具有扎实的保险产品知识及销售技能。
2. 具有优秀的执行力，能够按时完成销售任务。
3. 具备良好的人际交往和组织协调能力，能够有效地协调内外部资源。
4. 具有至少一年以上相关工作经验。

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；
4、按公司制度完成业绩考核指标。
任职资格：
1、大专及以上学历，多年金融行业从业经历；
2、丰富的金融行业营销经验，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有较强的学习能力；
4、拥有基金从业资格者和AFP、CFP持证者优先。