理财顾问岗位职责

【工作内容】
1、负责为客户提供家庭综合金融规划，定制涵盖寿险、健康险及理财产品的资产配置方案；
2、深度挖掘客户需求，开展市场拓展与客户维护工作，建立长期稳定的客户关系网络；
3、协助客户完成投保流程，提供保单保全、理赔咨询及续期管理等全生命周期服务；
4、参与行业前沿产品培训与案例研讨，持续优化专业服务能力以匹配高端客户期望；
5、协同团队完成个人及团队业绩指标，定期复盘业务数据并制定下一阶段拓展策略。

【任职要求】
1、大专及以上学历，金融、经济、保险或市场营销等相关专业优先，持有相关从业资格证；
2、具备扎实的金融保险基础知识，熟悉各类理财产品特性及国家*新监管政策导向；
3、拥有1年以上销售或服务经验，有银行、证券或保险行业背景者将作为重点考量对象；
4、具备优秀的沟通表达能力、抗压能力及敏锐的市场洞察力，认同公司文化与价值观；
5、具有强烈的进取心和职业操守，能适应灵活的工作节奏及短期出差安排。

【岗位职责】
1、负责开拓目标客户，并根据公司业务体系，为客户提供: 退休规划、子女教育、财富管理、家庭保障等方面的个人及家庭保险规划；
2、充分了解和挖掘客户需求，为客户量身定制专业的家庭资产保障配置解决方案及保险专业服务；
3、熟悉保险产品形态，设计产品组合，实现客户家庭资产全面保险保障配置；
4、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系，提升客户满意度；

【任职要求】
1、任职年龄在23-50周岁。
2、出色的沟通技巧和优秀的职业道德素养。
3、具备自我时间管理能力，善于学习和总结。
4、拥有人力资源、市场营销、金融/财会、工商管理等专业大学专科及以上学历。

【职业发展路径规划】
1. 双发展路线可选：
1、专业理财咨询线（偏客户服务）
团队管理线，晋升管理岗后以团队运营管理为主
2. 享有全面团险福利，高额服务奖金、管理津贴，收入上限高；
3. 全套系统培训，透明公开晋升通道
4. 工行、安盛、五矿三大巨头合资正规金融平台，资源充足。

工作内容：岗位职责
1、 负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、 负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；
3、 负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
4、 负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
5、 负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；
6、 负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；
7、 负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；
8、 负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。
职位要求：
1、需具备证券从业资格证；
2、具有较强的学习能力与团队合作精神；
3、有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉；
4、具有较强的沟通能力和客户开发能力；
5、有从业经验者或有特殊资源者条件可优先考虑；
6、本科以上学历，金融、市场营销、工商管理等相关专业优先。底薪[+]绩效[+]提成[+]资产奖、开户奖。
工作时间：周一至周五 上午8：30至下午5：00
职位福利：五险一金、绩效奖金、年终分红、全勤奖、带薪年假、弹性工作、周末双休、员工旅游
职位亮点：高效的团队，和谐的气氛，让你快速成长