栖盟科技

「栖盟科技」2020年7月31日正式获千万级Pre-A轮融资，投资方为青松基金。栖盟科技成立于2018年，致力以金融科技的形态，结合财富管理所需的展业与专业能力，实现从资产端到资金端，从前端获客、展业到资产评价筛选、组合管理、后端运营服务为一体的TAMP平台（全托资产管理服务平台），为中小券商及独立财富管理机构提供服务。TAMP是在北美发展起来的成熟商业模式，其核心正是为占据美国财富管理市场近45%份额的独立理财机构提供从产品、展业到运营等全流程的支持。美国的TAMP公司，既是金融科技公司，也是财富管理公司。金融科技离不开科技能力的输出，财富管理离不开对专业资产的研究。因此，栖盟科技围绕财富管理持续构建三大核心能力，包括金融科技、实战课堂、基金与组合策略研究。栖盟科技的财富管理展业系统“精益展业”能够为整体营销团队提供包括理财顾问微店、裂变获客工具、客户精准画像、基金智能诊断工具等多项功能，利用大数据完善客户行为分析，精准锚定意向客户和真实投资意愿。1、“精益展业”系统以社交化财富营销SaaS为切口，同时提供多级别的权限管理设计和合规流程设计，能够满足金融机构在私域流量里合规营销的系统需求。2019年兴起的财富转型风口让“精益展业”系统获得多家券商和期货的青睐，适逢今年疫情期间金融机构线上展业需求加速，栖盟科技迎来了订单的快速增长，已签约客户包括方正证券、恒泰证券、华金证券、上海银行、南华期货等多家金融机构。2、栖盟科技旗下的培训品牌“探普学堂”，则定位于成为中国财富管理实战课堂，提供基金策略详细拆解、基金投资认知提升、资产组合配置理论讲解等系列投资课程。同时，探普学堂系列在这段时间内不断迭代，以训练营、带教模式、沉浸式学习等方式，帮助理财师夯实理论基础。目前探普学堂已有探普证券投资基础营、大咖分享投资实战经验的“探普八点半”、根据策略加餐的“探普小灶课”、交流行业洞见与职业进阶的探普之夜等系列课程，通过直播的形式输出。核心团队中，CEO牟慧玲毕业于加拿大西蒙菲莎大学，曾就职于加拿大皇家银行、荷兰银行、法国兴业银行以及东亚银行私人银行，曾任朝阳永续财富CEO；陈科，探普研究院院长，17年基金研究经验，曾任上海甦翔投资咨询有限公司合伙人，鉅派钰茂基金销售有限公司总经理；探普学堂负责人顾汉升，财富管理行业自媒体人，上海财经大学特聘导师，拥有多年财富管理行业创业经验。