机构客户服务岗位职责

岗位职责：
1.负责区域内机构客户的开拓、维护与服务工作
2.收集整理辖区内机构客户的产品需求，为机构客户提供可行的产品方案；
3.针对机构客户，策划并制定所辖地区内市场营销活动方案；
4.负责给机构客户提供账户投资管理中台支持服务，包括销售支持、信息报告、运作协调等。
职位要求：
1.金融/经济类专业，市场营销相关专业
2.出色的表达、沟通、组织及协调能力，积极开拓的创业精神。

岗位职责
1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；
3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；
5、提出合理化建议，参与流程及制度建设
任职资格
1、大学本科及以上学历，个人能力突出者放宽到大专学历；
2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并对该行业有自己独到的见解；
4、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
5、乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；
6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；
7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑；
8、具有其他金融机构或高端地产、高端会所2年以上个人销售经验者优先考虑
大唐的优势
1、 雄厚的股东（大唐国际发电）背景，让客户更加容易认可企业及产品；
2、 丰富的产品类型有利于财富管理师全方位的为客户提供理财建议；
3、 高于市场水平的销售佣金让您能够享受到工作带来的更加实际的收益；
4、 丰富多彩的员工活动让您感受到来自于公司的温暖；
5、 完善及多样化的培训体系让您不断提升自身价值
晋升通道
1、专业专家路线 初级财富管理师—中级财富管理师—高级财富管理师—资深财富管理师—首席财富管理师
2、 销售管理路线 财富管理师—财富管理部经理—财富中心总经理—分公司总经理—区域总经理—执行总裁 您能享受到的待遇
1、 五险一金+销售佣金+管理津贴；
2、 专业的职业生涯规划+完善、丰富的专业知识和软技能培训+各种营销活动带来的荣誉和奖励+分公司之间的交流互动；
3、 充分的信任和尊重+来自于团队的支持和帮助+大唐品牌效应
大唐简介 大唐财富投资管理有限公司成立于2011年10月25日，是一家专业为高净值资产客户提供金融服务的第三方理财机构，专注于为客户提供全方位理财规划服务

岗位职责：
1.负责区域内机构客户的开拓、维护与服务工作，完成公司下达的业务指标；
2.收集整理辖区内机构客户的产品需求，为机构客户提供可行的产品方案；
3.针对机构客户，策划并制定所辖地区内市场营销活动方案；
4.负责给机构客户提供账户投资管理中台支持服务，包括销售支持、信息报告、运作协调等。
职位要求：
1、全日制大学应届生，本科及以上学历，原则上经济、金融、管理类专业优先，持有期货从业资格证优先。
2、对金融业具有一定认识，渴望了解各类金融机构的运作流程，对与金融机构接触有极高的热情，有志长期在金融行业发展。
3、由于本岗位需要对接各类金融机构专业人士，故协调能力及学习能力强者优先录用。