私人理财顾问岗位职责

任职要求：
1、本科及以上学历，具备证券从业资格；
2、热爱证券投资与证券行业，具备较强的跟高净值客户的沟通与维护能力；
3、资源丰富者，可适当放宽条件；
4、具备较强的资源整合能力。
工作职责：
1、开发及维护客户；
2、财富管理及渠道开发工作；
3、机构业务的开发与拓展。
联系方式：
公司名称：五矿证券有限公司重庆中山三路证券营业部
公司地址：重庆市渝中区中山三路168号中安国际大厦8楼
联 系 人：陈老师
邮 箱：
公司主页：http://www.wkzq.com.cn/
职位福利：五险一金、绩效奖金、定期体检、带薪年假、节日福利

岗位职责：
1、为客户量身定制家庭理财规划;
2、协助客户分析风险状况,并制定保险方案，并促成分红保单；
3、为客户提供优质的保险售后服务；
4、电话邀请并与老员工上门拜访客户
5、客户需要时候可以带看太保养老社区
公司优势：
长青奖、年度奖、季度奖、全勤奖、每年续佣佣金，新人每单双倍提成、底薪面议、节日福利、周末双休、团队氛围家的感觉、定期培训、多次晋升机会、员工旅游、绩效奖金 、优质服务奖等13种福利待遇。
太平洋人寿保险91年成立，由上海市政府注资，是上海人的保险公司，自营自建自持了高端太保家园养老社区，需要各个行业的精英人才，太平洋依托了上海市政府项目，投资了上海迪士尼，京沪高铁、崇明遂桥、蚂蚁金服，还有前段时间比较火爆的*一部保险题材的电视剧蛮好的人生，公司能够对接很多旗下的产品项目，是因为公司会提供客户资源，平台资源，医护卡和移动的医用手表、以及居家养老服务，客户资源也来自我们的个险、寿险、财险、车险、团险以及信托和家族办公室。

【财务规划方向/非传统销售】赋能家庭未来，做客户信赖的财富管家
职位亮点
【角色升级】：告别单纯销售，以专业顾问身份为客户家庭提供全方位财务安全规划。
【价值驱动】：解决客户核心痛点（教育、养老、医疗、传承），工作充满成就感与尊重。
【体系支持】：提供财务规划培训体系（如：CPB、ChFP等知识体系）及先进的规划工具。
【长远发展】：清晰的“专业线”发展路径（初级规划师→资深规划师→首席规划师），成为领域专家。
职位描述
我们期待您为客户完成以下价值：
财务诊断： 运用专业工具和方法，帮助客户家庭全面梳理资产负债、收入支出、风险敞口，出具财务健康诊断报告。
需求分析： 深度挖掘客户在子女教育、品质养老、健康保障、财富传承等方面的核心需求和潜在风险。
方案定制： 基于诊断结果，为客户量身定制一站式、量身定制的家庭财务安全解决方案，涵盖风险保障、储蓄规划、资产配置（保险类）等。
落地实施： 清晰、中立、客观地解读方案，协助客户完成投保等落地手续，确保方案有效执行。
长期陪伴： 提供保单年度检视、家庭结构变化复盘、理赔维权等终身服务，做客户家庭值得信赖的长期财务顾问。
任职要求：
基本条件： 本科及以上学历，金融、保险、经济、法律、财务管理等相关专业优先。
持有ChFP（理财规划师）、CFA、CPA、RFP等证书者重磅优先。
经验与能力：
欢迎具备优秀学习能力、逻辑思维和分析能力的应届毕业生。
青睐在银行理财、证券投资、第三方财富管理、律师/会计师事务所有相关经验的精英。
具备出色的沟通能力、同理心和责任心，能够与中高净值家庭客户建立信任。
具备极强的学习能力和规划意识，对宏观经济和财富管理领域有浓厚兴趣。
五、在这里，您获得的不仅是一份职业，更是一个受人尊敬的专业身份和一份可持续的终身事业。
薪资构成：佣金+培训津贴+奖金