机构销售岗位职责

【职务描述】
1、协助团队开拓与维护银行理财子、保险、券商、信托、财务公司、公募/私募基金、QFII及企业年金等金融机构客户，参与客户需求调研，协助整理客户资产配置需求，支持团队推动产品落地；
2、参与机构客户路演、策略会及沙龙活动的策划与执行，协助准备推介材料及会议物料，协同投资、产品部门参与定制化方案的辅助工作；
3、协助跟踪行业动态与监管政策，整理市场信息与竞品动态，为团队业务决策提供基础素材支持；
4、参与投前营销、投中跟进到投后维护的全流程客户服务工作，协助保障客户服务响应效率，提升客户体验。
【任职要求】
1、本科及以上学历在读（特别优秀者可放宽至本科），金融、经济、管理等相关专业优先；
2、熟练使用Office办公软件，具备良好的数据处理和材料撰写能力，了解金融市场及资产管理行业基本逻辑；
3、责任心强，具备出色的沟通协调能力和团队合作精神，踏实沉稳，学习能力和抗压能力突出；
4、每周保证至少3-4天出勤，实习期不低于3个月，能长期实习者优先。
【实习地址】上海浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦
截止日期：2027年06月15日
招聘人数：1人

岗位职责：
1.负责协助机构负责人完成机构日常管理及各项经营指标的达成。
2.负责区域客户关系开发与维护，发掘新客户，组织执行销售策略，完成销售指标。
3.负责行业市场信息的搜集与研判，负责业务质量把控与经营分析，为机构发展提供支持。
4.负责销售团队的建设，负责业务的营销推动及团队的日常管理。
5.领导交代的其他工作。
任职要求:
1.本科及以上学历，两年以上保险公司营销、两核条线工作经验。
2.认可公司的负责战略与方针，有向三级机构管理方向发展的规划。
3.有较强的沟通协调能力和责任意识，有保险相关资源、人脉优先考虑。
职位定位：机构负责人储备干部
职位亮点：晋升通道畅通、内部培养机制

岗位职责：
1、负责维护和开发保险资管公司的机构客户，建立并保持良好的客户关系；
2、定期拜访客户，了解客户需求，提供相应的金融产品和服务解决方案；
3、参与市场调研，收集行业动态和竞品信息，为公司制定销售策略提供支持。
岗位要求：
1、本科及以上学历，金融、经济或相关专业优先；
2、具有3-5年的机构客户销售经验，熟悉保险资管市场的运作模式；
3、具备优秀的沟通能力和谈判技巧，能够独立完成销售任务；
4、具备较强的市场分析能力和客户服务意识。