理财师岗位职责

工作职责
1. 通过各种合规合法的方式，开发有效客户；
2. 负责二次开发，为客户提供资产配置等金融服务；
3. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求
1.大专或以上学历，金融、投资、财经、营销相关专业；
2. 具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先；
3. 2年以上销售经验，对个人理财有一定理解及良好社会资源；
4. 勤奋、吃苦耐劳，具备较强的业务拓展能力、团队协作能力、工作主动性；
5. 具备良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力。

工作内容：
1. 为平台上5万元以上的高价值客户提供专业的基金陪伴和资产配置服务，确保客户资产的合理配置与增值；
2. 根据业务需求，为客户量身定制资产配置方案，推荐平台投研团队精选的优质基金产品，提升客户满意度与忠诚度；
3. 持续跟踪客户资产状况，提供专业的投资建议，确保客户资产的长期稳健增长；
4. 积极维护与客户的良好关系，通过高质量的服务提升客户体验，促进客户关系的深化与拓展；
5. 不断学习金融市场动态与产品知识，提升个人专业能力，确保能够为客户提供*前沿的理财建议。
任职资格：
1. 教育背景
学历要求：本科及以上学历，金融、经济、财务管理等相关专业优先；
2. 工作经验
工作经验：3-5年财富管理销售经验，公募基金销售相关经验者优先；
3. 能力要求：
专业能力：持有基金从业资格证，具备较强的金融知识基础，熟悉基金产品及市场动态；
沟通能力：具备较好的语言表达能力，能够清晰准确地向客户传达产品信息；
客户服务：具备极强的服务意识，能够为客户提供专业的基金陪伴和资产配置服务；
学习能力：学习能力强，能够快速掌握新产品知识和市场信息；
4. 基本素质
服务意识：具备极强的服务意识，能够为高价值客户提供个性化的服务；
沟通协调：具备良好的沟通能力和客户关系维护能力，能够有效维护客户关系；
执行力：具备较强的执行力，能够根据业务需求为客户提供配置方案和基金产品推荐；
团队合作：具备良好的团队合作精神，能够与团队成员协作，共同完成团队目标。

符合京东价值观：客户为先、创新、拼搏、担当、感恩、诚信。

职位描述：
1.以客户为导向，通过多种渠道开发有效客户资源，为高净值客户提供资产配置等综合性财富管理服务，达成个人业绩目标；
2.以专业为要求，积极参加公司各类培训，提升个人在宏观经济、金融市场及各类资产和产品的理解，准备把握产品特点、风险等级与客户投资偏好的匹配；
3.以服务为宗旨，通过专业规范的销售服务和持续跟踪的售后反馈，不断提升客户的投资体验与满意度。
职位要求：
1.金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历；
2.3年以上金融从业经验，具有扎实的金融专业知识，银行、信托、证券、财富管理等行业经验，私人银行工作经验优先。
3.具备较强的专业学习能力，在客户资源开发，业务开拓方面有良好经验。
4.诚实正直、善于沟通，能够准确把握客户需求，提供专业满意的服务。