理财师岗位职责

工作内容：
1. 为平台上5万元以上的高价值客户提供专业的基金陪伴和资产配置服务，确保客户资产的合理配置与增值；
2. 根据业务需求，为客户量身定制资产配置方案，推荐平台投研团队精选的优质基金产品，提升客户满意度与忠诚度；
3. 持续跟踪客户资产状况，提供专业的投资建议，确保客户资产的长期稳健增长；
4. 积极维护与客户的良好关系，通过高质量的服务提升客户体验，促进客户关系的深化与拓展；
5. 不断学习金融市场动态与产品知识，提升个人专业能力，确保能够为客户提供*前沿的理财建议。
任职资格：
1. 教育背景
学历要求：本科及以上学历，金融、经济、财务管理等相关专业优先；
2. 工作经验
工作经验：3-5年财富管理销售经验，公募基金销售相关经验者优先；
3. 能力要求：
专业能力：持有基金从业资格证，具备较强的金融知识基础，熟悉基金产品及市场动态；
沟通能力：具备较好的语言表达能力，能够清晰准确地向客户传达产品信息；
客户服务：具备极强的服务意识，能够为客户提供专业的基金陪伴和资产配置服务；
学习能力：学习能力强，能够快速掌握新产品知识和市场信息；
4. 基本素质
服务意识：具备极强的服务意识，能够为高价值客户提供个性化的服务；
沟通协调：具备良好的沟通能力和客户关系维护能力，能够有效维护客户关系；
执行力：具备较强的执行力，能够根据业务需求为客户提供配置方案和基金产品推荐；
团队合作：具备良好的团队合作精神，能够与团队成员协作，共同完成团队目标。

符合京东价值观：客户为先、创新、拼搏、担当、感恩、诚信。

【粤管家理财师】
1、岗位职责
（1）负责所在区域潜在客户的开发与维护，完成新增资产、产品销售等营销推广工作；
（2）在符合适当性的前提下，开拓及维护中高净值客户，充分挖掘客户需求，优质高效地为客户提供全方位的财富规划和产品配置；
（3）参与分公司组织的各类营销活动及培训，完成分公司制定的工作考核任务；
（4）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。
2、任职资格
（1）大专及以上学历；
（2）具备良好的职业道德和敬业精神，无不良记录；诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守；
（3）至少具备一般证券业务资格；从事基金销售业务的经纪人必须具备基金从业资格；
（4）具有一定的市场开拓能力，熟悉销售流程、客服流程，具有较丰富的社会关系和客户资源优先；
（5）遵守公司的规章制度及考核要求；
职业发展通道：
我司为粤管家理财师提供完整的工作晋升体系。
（1）粤管家理财师：通过公司良好的拓展渠道和自身业绩积累可获得丰厚的个人收入；
（2）团队主管：具备管理素质的人才可逐级升任理财师主管，享受团队展业支持；
（3）专业晋升通道：专业能力突出者，可通过内部招聘转财富经理、投资顾问等岗位。

工作内容:
1、通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务;
2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的AUM;
3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验;
岗位要求:
1、本科及以上学历，普通话标准、熟练操作电脑办公软件;
2、具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验，对线上理财事业具备极高热情，持有基金从业资格证优先考虑;
3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力，缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。
[我们提供的]
1、支付宝蚂蚁集团全资子公司(互联网金融行业)大厂机会
2、基本薪资+绩效提成+12薪+餐补+六险一金
3、其他福利待遇:带薪年假+员工活动+补充商业保险+月度激励+保险福利+打车报销+在职期间免费培
4、省去奔波，线上面试，流程快
5、自有客户，无需自己拓客
6、早九晚六，周末双休
7、公平晋升机制:完全可以发挥自己实力，不用担心没机会