理财师岗位职责

职责描述：1、负责开发、维护管理客户，为中高净值的客户提供金融理财服务；2、推介公司上线发行的各类理财产品；3、定期举办及参与分公司举办的客户沙龙，讲座等活动；4、根据客户进行综合理财分析，帮助客户制定理财规划，资产配置方案以及金融产品投资建议；5、完成公司下达的业绩目标。任职要求：1、一年以上销售经验，本科及以上学历，具有银行、保险、证券等行业工作经验者优先；2、具有金融专业知识，熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；3、学习能力强，性格外向，脑子灵活，情商高；4、认真负责，自律性强有较强的沟通技巧及团队合作精神。5、有证券、保险、理财规划师等资格证书者优先

工作职责
1. 通过各种合规合法的方式，开发有效客户；
2. 负责二次开发，为客户提供资产配置等金融服务；
3. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求
1.大专或以上学历，金融、投资、财经、营销相关专业；
2. 具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先；
3. 2年以上销售经验，对个人理财有一定理解及良好社会资源；
4. 勤奋、吃苦耐劳，具备较强的业务拓展能力、团队协作能力、工作主动性；
5. 具备良好的语言表达能力、沟通协调能力、谈判能力。

工作内容：
1. 为平台上5万元以上的高价值客户提供专业的基金陪伴和资产配置服务，确保客户资产的合理配置与增值；
2. 根据业务需求，为客户量身定制资产配置方案，推荐平台投研团队精选的优质基金产品，提升客户满意度与忠诚度；
3. 持续跟踪客户资产状况，提供专业的投资建议，确保客户资产的长期稳健增长；
4. 积极维护与客户的良好关系，通过高质量的服务提升客户体验，促进客户关系的深化与拓展；
5. 不断学习金融市场动态与产品知识，提升个人专业能力，确保能够为客户提供*前沿的理财建议。
任职资格：
1. 教育背景
学历要求：本科及以上学历，金融、经济、财务管理等相关专业优先；
2. 工作经验
工作经验：3-5年财富管理销售经验，公募基金销售相关经验者优先；
3. 能力要求：
专业能力：持有基金从业资格证，具备较强的金融知识基础，熟悉基金产品及市场动态；
沟通能力：具备较好的语言表达能力，能够清晰准确地向客户传达产品信息；
客户服务：具备极强的服务意识，能够为客户提供专业的基金陪伴和资产配置服务；
学习能力：学习能力强，能够快速掌握新产品知识和市场信息；
4. 基本素质
服务意识：具备极强的服务意识，能够为高价值客户提供个性化的服务；
沟通协调：具备良好的沟通能力和客户关系维护能力，能够有效维护客户关系；
执行力：具备较强的执行力，能够根据业务需求为客户提供配置方案和基金产品推荐；
团队合作：具备良好的团队合作精神，能够与团队成员协作，共同完成团队目标。

符合京东价值观：客户为先、创新、拼搏、担当、感恩、诚信。