资深投资顾问岗位职责

一、岗位职责：
1、 开发并维护高净值客户及机构客户，做好存量客户的维护和开发，满足客户多元化的金融服务需求；
2、了解客户投资需求，结合公司的金融产品为客户提供专业的资产配置和财富管理服务；
3、按照公司和部门的整体战略和经营目标，完成个人各项业务指标。
二、岗位要求：
1、本科及以上学历，金融、会计等相关专业，两年以上工作经验，具备证券投资咨询执业资格；
2、具有较强的沟通能力和团队合作精神；
3、有良好的客户资源优先。
三、薪资待遇
1、申万宏源证券有限公司在编正式员工，签订正式劳动合同；
2、业内较有竞争力的薪酬标准及公司福利，六险两金，带薪年假；
四、公司优势
1、品牌优势（央企、中投旗下金融企业）；
2、A+H两地上市券商，AA级评级，实力雄厚；
3、证券业务链全覆盖（财富管理、投行业务、固定收益、证券投资、期货等）。
职位福利：绩效奖金、带薪年假、定期体检、高温补贴、节日福利、交通补助、采暖补贴、五险一金

工作内容：
1、针对公司上线的各类创投、私募股权项目进行基金募集，专注于高净值客户开发，给客户提供专业的投资建议；
2、渠道客户开发，针对金融同业或者商会、协会、高尔夫俱乐部、车友会、青创联、上市公司等各类高端组织，促进合作，联合开发客户；
3、邀约客户，不定期举办路演沙龙活动；
4、培训学习，了解宏观环境大势、股权行业背景、公司发展历史、已投项目进展、产业投资知识等；
5、完成岗位对应的KPI考核业绩。
任职要求：
1、本科以上学历，三年以上金融从业经验；
2、熟悉金融投资、财富管理行业，拥有银行、证券、信托、私募基金等高端客户服务工作经验；
3、具备证券、基金等行业从业资格优先。

岗位职责：
1.达成公司下达的投资顾问考核创收目标；完成营业部分配的客户开发、投顾产品签约、基金销售等工作；
2.在公司平台上线个人投顾组合及投顾直播、投顾观点发布等，做好签约客户的日常投资咨询工作；
3.配合营业部开展客户投资报告会、投资者教育等活动。
任职要求：
1.40周岁以内；
2.全日制本科及以上学历；
3.具备投顾资格、基金从业资格；
4.具有三年以上证券公司投顾相关工作经历。