理财规划师岗位职责

岗位职责：
1、负责客户市场的开发维护。
2、负责公司产品销售以及开拓多样性的营销服务。
3、根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案，提供投资建议。
4、负责客户日常维护，提供投资者教育辅导。
5、负责达成既定的销售指标和营销目标。
6、营业部规定的其他事项。
任职条件：
学历水平：大学本科及以上学历。
工作经验：具有三年及以上证券或金融相关行业工作经验。
能力要求：有较强的沟通能力和客户开发能力，具备团队协作精神。
资格技能：通过证券行业专业人员水平能力测试及基金从业人员资格考试。

1、负责客户市场的开发维护。
2、负责公司产品销售以及多样性的营销服务。
3、根据客户理财需求制定针对性的投资理财方案。
4、负责客户日常维护，提供投资者教育辅导。
5、负责达成既定的销售指标和营销目标。
6.营业部规定的其他事项。

职位描述：1、 服务高净值及超高净值个人客户，通过对客户财富管理的需求分析，为其提供全球资产配置服务，服务内容包含且不仅限于投资类（固收、股权、资本市场等）、传承类（家族信托）、公益类等；
2.以电话 ，微信 ， 面谈 ，的沟通方式向老客户提供新产品的咨询与服务，进行公司产品的销售及推广。
3.与客户保持良好沟通，实时了解客户需求，维护好老客户，为客户提供专业服务，提高客户满意度；完成公司各项考核指标。
任职要求：1.本科及以上学历，专业不限，有财富管理经验优先，优秀者可适当放宽学历条件。
2、普通话标准，良好的沟通交流能力，富有耐心，责任心。
3、对金融服务感兴趣，对销售工作有较高的热情，能快速了解客户心理，能承受一定的工作压力。
4、有团队协助的精神，有强烈挑战高薪的欲望，具有良好的职业道德，服从管理