理财规划师岗位职责
-
理财规划师（五险+周末双休） 岗位职责来自 中国人寿保险股份有限公司重庆市沙坪坝区支公司(综合金融部)
职责描述：
1. 积极开拓各类客户，建立客户群并通过有效的服务提升客户忠诚度，推动家庭风险及资产规划、家族财富规划咨询服务和产品的销售，不断提升个人销售业绩；
2．协助公司及服务的渠道开展产品政策、合规要求、运营规则等宣导与培训。
3．为高净值客户、企业主等群体提供综合资产配置、家族办公室等咨询服务。
任职要求：
1、年龄25-45周岁；
2、大专学历及以上；
3、专业拼搏的精神和市场开拓能力；
4、有过企业或销售团队管理经验、多年销售经验优先；
5、良好的人际网络；
公司环境氛围好，平台已打造完整生态圈，团队互帮互助，定期举办活动客户活动来助展业，有理想拿高薪的精英伙伴们，请加入我们吧！更新于 2026-10-19 -
理财规划师 岗位职责来自 中国人寿保险股份有限公司桂林市东江路支公司
薪资待遇：津贴2700元+各类绩效奖，双佣制多劳多得。
岗位职责：
负责公司提供的客户名单维护，开展售后服务工作，包括保单信息核对、续费提醒、理赔协助及咨询等；
解答客户关于保险产品及保障内容的疑问，协助客户完成保单相关手续办理；
配合团队完成客户回访与关系维护，挖掘客户潜在需求，推动二次开发；
整理客户档案，做好数据记录与反馈，确保服务流程规范、完整。
岗位要求：
大专及以上学历，专业不限，经验不限；
具备良好的沟通能力和服务意识，有责任心；
对保险行业有兴趣，愿意学习并长期发展；
具备基本的电脑操作能力和数据处理能力；
有团队协作精神，能配合团队完成客户维护与开发任务。更新于 2026-10-19 -
理财规划师（周末双休） 岗位职责来自 中国人寿保险股份有限公司重庆市沙坪坝区支公司(综合金融部)
. 积极开拓各类客户，建立客户群并通过有效的服务提升客户忠诚度，推动家庭风险及资产规划、家族财富规划咨询服务和产品的销售，不断提升个人销售业绩；
2．协助公司及服务的渠道开展产品政策、合规要求、运营规则等宣导与培训。
3．为高净值客户、企业主等群体提供综合资产配置、家族办公室等咨询服务。
任职要求：
1、年龄25-45周岁；
2、大专学历及以上；
3、专业拼搏的精神和市场开拓能力；
4、有过企业或销售团队管理经验、多年销售经验优先；
5、良好的人际网络；
公司环境氛围好，平台已打造完整生态圈，团队互帮互助，定期举办活动客户活动来助展业，有理想拿高薪的精英伙伴们，请加入我们吧！更新于 2026-10-19 -
理财规划师 岗位职责来自 中信建投证券股份有限公司湖南分公司
-
养老理财规划师（双休+五险+节日福利） 岗位职责来自 平安金服
-
健康养老理财规划师 岗位职责来自 中国人寿保险股份有限公司湖南省分公司
-
金融理财规划师 岗位职责来自 中国人寿保险股份有限公司江油市支公司三合营销服务部
-
理财规划师 岗位职责来自 中国平安人寿保险股份有限公司湖北分公司江南营销服务部
-
理财规划师 岗位职责来自 中国人寿保险股份有限公司揭阳分公司
-
理财规划师 岗位职责来自 太平人寿保险有限公司长沙中心支公司
招聘学历要求：本科最多
0.1%
初中
3.2%
高中
43.2%
大专
47.9%
本科
0.2%
硕士
5.4%
不限
理财规划师需要什么学历？初中占0.1%，高中（含中专，中技）占3.2%……想知道其他学历占比多少，请点击查看
按学历统计
说明：薪资一般与学历正相关，一般学历越高，工资越高。理财规划师工资按学历统计，中专工资￥10.0K，想知道其他学历工资，请点击查看
招聘经验要求：不限最多
2%
应届生
25.5%
1-3年
25.9%
3-5年
2.8%
5-10年
43.8%
不限
理财规划师经验要求高吗？应届生占2%，1-3年占25.5%……想知道其他经验占比多少，请点击查看
按经验统计
说明：工作经验是影响工资水平的重要因素，一般经验越丰富工资越高。理财规划师工资按经验统计，应届生工资￥7.3K，想知道其他经验工资，请点击查看
理财规划师工资待遇怎么样
薪酬区间: 4.5-50K，其中41.8%的岗位拿￥8-15K/月，年薪￥10-18W
3.9%
4.5-6K
11.2%
6-8K
17.5%
8-10K
24.3%
10-15K
13.5%
15-20K
12.5%
20-30K
14.6%
30-50K
数据统计来自近一年 1635 份样本，截至 2026-10-20
￥8-15K
41.8%的岗位拿
?
月平均工资
年薪统计
说明：理财规划师一个月多少钱？数据统计依赖于各平台发布的公开薪酬，仅供参考。
