理财岗位职责

岗位职责
1、负责拓展私募基金销售渠道，开发大客户
2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务
3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值
5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场；
6、负责完成销售任务目标
任职要求
1、3年以上同行业销售工作经验优先；
2、有高端客户接触经验，有较丰富的客户资源者优先；
3、能勇于面对挑战和压力，有强烈的进取心；
4、有金融证券，保险等行业销售工作经验者优先。
晋升空间
1、管理系列：投资顾问---高级投资经理---部门总监---分公司总经理
2、培训：新员工入职培训+高端专业培训

岗位职责：具备证券从业资格、基金从业资格
1、负责客户开发与拓展：通过各种渠道积极开拓金融市场，发掘潜在客户（包括高净值个人客户及机构客户），提升公司产品的市场覆盖面；
2、负责金融产品销售与配置：在充分了解客户适当性及需求的基础上，向适合的客户传递、推介金融产品；根据客户资产规模、风险偏好及投资目标，为其制定个性化的资产配置方案，推荐合适产品；
3、负责客户关系管理与服务：根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人名下客户的维护与服务工作；定期回访客户，了解其财务状况变化及需求调整，及时解决客户问题，维护良好的信任关系；
4、客户维护与合规管理：负责个人名下客户维护工作；遵循投资者适当性管理、从业人员廉洁从业等要求，确保合规展业；
5、参加营销活动与业务协同：积极参加公司和分支机构组织的各项营销活动（如投资报告会、客户沙龙等），服从管理和工作分配；参与各类公司经营牌照范围内的业务协同工作；
6、投资咨询服务：如具备证券投资咨询（投资顾问）资格，应在充分了解客户适当性及需求的基础上，提供相关投资咨询服务；向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息；
7、完成分支机构交办的其他事项。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、经济、财务、管理等相关专业优先；特别优秀者可适当放宽条件；
2、具有2年以上证券、银行、保险、信托等金融行业从业经验，有客户资源或渠道资源者优先；具备证券从业资格；
3、熟悉股票、基金、债券、保险等金融产品知识，具备独立分析市场和为客户提供资产配置建议的能力；具备良好的口头表达能力和产品推广能力；具备较强的合规意识及风险防范能力；
4、具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够清晰、准确地向客户传达投资理念和产品信息，善于倾听客户需求，具备较强的客户服务意识；
5、品行良好，诚实守信，有强烈的责任心和良好的职业道德操守；无违法违规记录及不良从业记录。
薪资待遇：
基础工资、绩效工资、六险二金、月度奖金、年终奖金、餐补、通讯补助、采暖补贴、高温补贴、带薪年假、定期体检、工会福利、晋升培训。

薪资范围参考：总包，根据专业能力定级别
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【主要产品】公募基金
职位描述
1、通过电话/在线等多种服务方式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务；
2、维护高净值客户，包括收集和管理客户资料，分析和洞察客户需求等，同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案，提升客户的AUM；
3、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提升客户财富管理体验。
蚂蚁正编+员工福利+平台自带海量客户
职位亮点：晋升路径明确专业大牛定期培训