理财岗位职责

一、岗位信息
岗位名称：理财顾问
招聘人数：28
工作地点：北京市、天津市、河北省张家口市、河北省承德市、苏州市
岗位职责：
（1）负责零售客户的开发与维护，完成客户开户、资产引入等基础业务指标；
（2）为客户提供证券投资咨询、金融产品配置等财富管理服务；
（3）开展融资融券、基金销售等业务推广，完成产品销售任务；
（4）维护客户关系，提升客户满意度与客户留存率；
（5）完成团队负责人交办的其他工作。
任职要求：
（1）年龄不超过35周岁；
（2）具备相关专业本科及以上学历；
（3）不少于1年相关从业经历；
（4）通过证券一般业务水平评价测试；
（5）对具备突出业务资源或创收能力的业务人员，经审批后可适当放宽年龄、学历或工作经验要求；
二、发展平台及福利
1、平台：国有企业，大中型证券公司，口碑良好金融平台；
2、培训：提供内外部专业培训、学习机会；
3、职级体系：畅通的职业发展通道、薪酬与能力挂钩；
4、假期：周一至周五工作，依法享有法定节假日、年休假、婚假、陪产假等各类法定休假；
5、福利：五险一金等。
三、应聘方式
1、请登录“前程无忧”官方网站搜索相应岗位报名，报名截止时间：2026年12月31日；
2、经审核符合条件者，将通过电话、电子邮件等方式与应聘者联系；
3、通过简历筛选、综合能力素质评估、背景调查、体检等程序，择优确定录用人选；
4、应聘者对个人填报信息的真实性、完整性负责，如与事实不符，我公司有权取消录用资格。应聘者信息将被严格保密，所有资料恕不退还。

人数：1人
工作地点：郑州
岗位职责：
1、开拓高净值/机构客户，通过对客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务，并完成KPI指标；
2、负责为客户提供包括信托产品、股权类信托产品、阳光私募等专户类产品、海外产品等在内的专业咨询和投资建议；负责跟踪客户资产变化情况，资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度；
3、拓展和建立多种销售渠道，维护渠道关系；
4、合理制定销售计划，完成销售任务；
5、完成上级领导交代的其他工作。
任职要求：
1．全日制本科及以上学历；985、211院校优先；硕士及以上学历优先；经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业；
2．五年金融相关工作经验，三年以上金融产品销售经验（银行、信托及相关）；
信托从业优先五，特别优秀者可放宽条件；
3．有一定的高净值客户人脉资源积累，及多元化的市场开拓渠道经验；
4．持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）考试的优先考虑；
5 . 具有优秀的学习能力、关系经营能力，拥有较好的成熟度和坚韧性，能承受工作压力
6. 品行端正，具有金融行业良好的职业操守，党员优先。

岗位职责：
1、对潜在客户进行投资产品的推荐工作；
2、为客户提供详尽的咨询服务，解答客户的疑问；
3、进行市场调研及客户回访工作，了解客户需求并反馈市场信息，编写市场需求报告；
4、参与公司组织的金融投资培训和理财活动的推广。


【公司提供】佣金待遇：
一、富有竞争力的佣金回报，一份付出，多份回报，上不封顶！为达标人员提供多项奖金、津贴项目。
二、上班时间灵活自主，平衡工作及家庭；法定假日。
三、注重能力提升，倡导终身学习，公司提供系统完善的培训，全面提升个人能力，配套职域企业开发专项赋能

任职要求：
1.大专以上学历
2.金融专业优先考虑
3.不怕吃苦
4.有理想、有激情、有目标，不安于现状 且敢于挑战高收入的优先考虑。